Импорт на контрагенти

Администрация > Внедряване > Настройки на системата

За да импортирате контрагенти в систематa, първо свалете празна бланка за импорт от бутона Свали бланка.

Описание на колоните

Контрагенти

Имайте предвид, че са описани само стандартните колони за импорт и вашият файл може да има различни / допълнителни колони от тези:

• Тип контрагент* – текстово поле, попълва се според съществуващата номенклатура Типове контрагенти (CRM > Настройки Контрагенти >Типове контрагенти, статуси, характеристики).
  • Ако контрагента е от тип Клиент или Доставчик, се попълва стойноста за съответния тип. Например, ако имате Клиенти с два подтипа „Клиенти на дребно“ и „Клиенти на едро“, се попълва подтипът „Клиенти на дребно“.
  • Ако контрагентът е от повече от един тип, се изреждат със запетая – например „Клиент на дребно, Доставчик“;
• Име* – текстово поле с името на клиента. Ако клиентът е физическо лице, името ще бъде записано в три полета – име, презиме и фамилия. Например Иван Иванов ще стане име Иван и фамилия Иванов. Иван Петров Иванов ще стане име Иван, презиме Петров и фамилия Иванов;
• Псевдоним – текстово поле с псевдоним на клиента. Използва се за по-лесно търсене на контрагенти при работа с тях. Например контрагент BILLA с псевдоним БИЛА ще излезе като резултат, по който и от двата начина да го търсите;
• Тип лице* – възможни стойности Физическо лице / Юридическо лице;
• ЕИК/ЕГН – уникално поле, в системата може да имате само един контрагент с конкретно ЕИК/ЕГН;
• ДДС – данъчен номер, уникално поле, в системата може да имате само един контрагент с конкретен данъчен номер;
• МОЛ – имена на МОЛ-а за юридическите лица;
• Държава
• Област
• Населено място
• Квартал
• Улица – име на улица
• Номер – номер на улица
• Блок
• Вход
• Етаж
• Апартамент
• Пощенски код
• Адрес – поле за общо описание на адреса, попълва се, ако нямате данни за детайлно въвеждане на адреса по полета;
• Телефон – номер на телефон. Може да въведете повече от един телефонен номер, разделени със запетая;
• Факс –
• Имейл – имейл за работа с контрагента. Може да въведете повече от един имейл, разделени със запетая;
• Ценова листа – въвежда се кода на съществуваща ценова листа. Кодът може да видите в P&S > Ценови политики > Ценови листи Клиенти.
  • Въвеждат се само изключенията. Ако искате контрагента да работи по общите правила и търговски политики, оставете полето празно;
  • Ако контрагентът е от тип Клиент, избраната ценова листа ще му бъде присвоена като ценова листа за продажби и ще се взема с най-висок приоритет при създаване на продажба;
  • Ако контрагентът е от тип Доставчик, избраната ценова листа ще му бъде присвоена като ценова листа за доставки;
  • Ценовата листа трябва да е предварително създадена в системата.
• Бележка – текстова бележка за контрагента
• Коментар
• Търговец – име на потребител, отговарящ за клиента. Потребителят трябва да е предварително създаден в системата.
• Статус
• Активен/Архивиран- посочвате дали контрагентът е активен или архивиран. Ако оставите полето празно, контрагентът ще се импортне със статус активен.
• Чуждестранно лице/чуждестранна компания
• Пакет за импорт на банкови извлечения – служебна характеристика, важи само за контрагенти от тип Банка.

* Полетата, указани с този символ са задължителни за попълване.

Адреси

• Име на контрагента* – поле, по което се намира към кой контрагент да се асоциира адресът
• Държава
• Област
• Населено място
• Улица – име на улица
• Номер – номер на улица
• Квартал
• Блок
• Вход
• Етаж
• Апартамент
• Пощенски код
• Адрес – поле за общо описание на адреса, попълва ако нямате данни за детайлно въвеждане на адреса по полета;
• Телефон – номер на телефон за конкретния адрес/офис на контрагента. Може да въведете повече от един телефонен номер, разделени със запетая;
• Факс
• Имейл – имейл за работа с конкретния адрес/офис на контрагента. Може да въведете повече от един имейл, разделени със запетая;
• Бележка

* Полетата, указани с този символ са задължителни за попълване.

Лица за контакти

• Име на контрагента* – поле, по което се намира към кой контрагент да се асоциира адресът
• Имена на лице за контакт
• ЕГН
• Телефон -личен/служебен номер на телефон. Може да въведете повече от един телефонен номер, разделени със запетая;
• Факс
• Емейл – личен/служебен имейл. Може да въведете повече от един имейл, разделени със запетая;
• Бележка
• Офис – име на офиса, в който работи/се намира лицето за контакти;
• Отдел
• Позиция – длъжност/позиция на лицето за контакти;

* Полетата, указани с този символ са задължителни за попълване.

Импорт на контрагенти при съществуващи данни в системата