В CRM > Контрагенти > Лица за контакт се намира интерфейс, съдържащ всички лица за контакти на контрагентите, въведени в системата. Той може да се използва за справки, за експорт към външни CRM системи чрез генериране на екселски файл и за търсене на лица за контакти. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).
В Хедъра (1) виждате името на интерфейса. Филтърът (2) управлява информацията в Резултата (3) и може да търсите по следните полета:
| Опция | Описание |
| Тип контрагент | Избирате един, много или всички типове на контрагенти, чиито лица за контакт искате да видите, от падащо меню |
| Статус | Избирате един, много или всички статуси на контрагенти, чиито лица за контакт искате да видите, от падащо меню |
| Тип на лицето | Избирате дали типът на лицето е контакт и/или отговорно лице |
| Отговаря за | Избирате за какви въпроси отговарят лицата- бизнес/административни/технически или финансови въпроси |
| Държава | Избирате една, много или всички държави от падащо меню |
| Област | Търсене в свободен текст |
| Населено място | Търсене в свободен текст |
| Квартал | Търсене в свободен текст |
| Улица | Търсене в свободен текст |
Ако сложите чекър на „Покажи архивираните“ отстрани на филтъра, то в Резултата (3) ще се визуализират и архивирани лица за контакт.
Резултатът (3) е списък с лицата за контакт на база критериите, които сте посочили във Филтъра (2). По подразбиране системата ще ви покаже следните колони:
Основната функционалност на интерфейса се състои в управлението на резултата от двата чекъра във Филтъра (2), които променят колоните и разбиват по отделните колони резултатите.
Поставянето на чекър в „Разбити имена“ разделя адреса като добавя следните колони и разнася информацията по тях:
| Колона | Описание |
| Име | Първо име |
| Презиме | Второ име |
| Фамилия | Трето име |
Поставянето на чекър в „Разбити контакти“ във Филтъра (2) разделя контактите като добавя следните колони и разнася информацията по тях в:
| Колона | Описание |
| Телефон | Телефон |
| Факс | Факс |
Обърнете внимание, че системата няма как сама да разбере дали в даден запис има първо, второ или трето име, без те да са попълнени коректно. Ако някой запис не е на мястото си, то той не е бил поставен в правилното поле още при въвеждането на лицето за контакт на контрагента. Моля, отворете Досието на контрагента, разгледайте как са вкарани контактите в таб Контакти и ги редактирайте, ако има нужда.
Експорт на Резултат (3)
Може да изтеглите в ексел таблицата с Резултат (3) с бутон в горния десен ъгъл на таблицата. В зависимост от това дали сте чекнали „разбити имена“ и/или „разбити контакти“, генерираният ексел ще бъде със съответните колони, описани по-горе.