Интерфейсът се състои от Филтър (1) и Списък (2):
Филтърът (1) се състои от следните компоненти, с които управлявате Списъка (2):
| Филтър | Описание |
| От дата До дата |
Филтрирате на базата на това каква е датата на издаване на финансовия документ, който искате да кредитирате. |
| Търговец | Филтрирате на базата на посочен Търговец във финансовия документ. |
| Търсене Артикул | Свободно търсене на артикул по код или име. |
| Разширен филтър | Добавя допълнителни филтри по: – Категории – Бранд – Характеристики |
Ключово за фукнционалността е управлението на начина за показване на резултат – по артикули или по операции във Филтъра (1). В зависимост от избраното, Списъкът (2) ще ви покаже различен резултат:
Списък по артикули (2)
Системата ви показва Списък (2) с всички артикули, които имат издаден финансов документ от/към Контрагента:
| Колона | Описание |
| Код | Код на артикула |
| Име | Име на артикула |
| Мярка | Мярка на артикула |
| Количество | Количество на артикула |
| Сума | Сумата с ДДС от всички издадени финансови документи на контрагента, включващи артикула |
След като сте избрали артикул, който ще сторнирате ценово или стоково, трябва да изберете от кой конкретен документ ще кредитирате. За целта, трябва да натиснете на стрелката в края на реда, която ще ви пренасочи в интерфейса за избирането му.
За всеки вид кредитиране интерфейсът съдържа списък с финансови документи със следните колони:
| Колона | Описание |
| Номер на документа | Номер на финансовия документ, с който сте фактурирали |
| Дата | Дата на финансовия документ |
| Код | Код на артикула |
| Име | Име на артикула |
| Описание | Описание на артикула |
| Mярка | Мярка на артикула във финансовия документ |
| Количество | Оригиналното количество в издадения финансов документ – например имете продадени 5 бр лаптопа, тук ще пише 5. |
| Сторно количество | Показва какво е максималното количество, което може да кредитирате. При ценово кредитиране винаги е 1, например – имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Количеството винаги ще е 1, защото ще добавите само един ред в кредитното с някаква стойност. При стоково кредитиране сторно количеството ще е равно на фактурираното количество, например имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Ако искате да кредитирате 2 бр. от 5-те, то в реда на кредитното ще трябва да добавите един ред с 2бр. латопи на обща стойност 4 000лв. |
| Сума | Сума на финансовите документи |
| Сторно сума | Показва каква е максималната сума, която може да кредитирате. |
Избирате от кой финансов документ или документи ще кредитирате чрез поставяне на чекъри в Списъка, след което добавяте реда с бутон Потвърди. Когато сте приключили с добавянето, затваряте интерфейса за Избиране на артикули/операции и в Кредитния финансов документ посочвате колко броя ще кредитирате в колона Сторно количество (за стоково кредитно) или каква цена ще кредитирате в колона Сторно сума (за ценово кредитно).
Списък по операции (3)
Изгледът по операции е същият като втората стъпка в изгледа по артикули. С него се работи по същия начин и съдържа следните колони:
| Колона | Описание |
| Номер на документа | Номер на финансовия документ, с който сте фактурирали |
| Дата | Дата на финансовия документ |
| Код | Код на артикула |
| Име | Име на артикула |
| Описание | Описание на артикула |
| Mярка | Мярка на артикула във финансовия документ |
| Количество | Оригиналното количество в издадения финансов документ – например имете продадени 5 бр лаптопа, тук ще пише 5. |
| Сторно количество | Показва какво е максималното количество, което може да кредитирате. При ценово кредитиране винаги е 1, например – имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Количеството винаги ще е 1, защото ще добавите само един ред в кредитното с някаква стойност. При стоково кредитиране сторно количеството ще е равно на фактурираното количество, например имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Ако искате да кредитирате 2 бр. от 5-те, то в реда на кредитното ще трябва да добавите един ред с 2бр. латопи на обща стойност 4 000лв. |
| Сума | Сума на финансовите документи |
| Сторно сума | Показва каква е максималната сума, която може да кредитирате. |
От списъка чрез поставяне на чекъри избирате кой финансов документ или документи ще кредитирате, след което добавяте реда бутон Потвърди. Ако сте приключили с добавянето, затваряте интерфейса за Избиране на артикули/операции и в Кредитния финансов документ посочвате колко броя ще кредитирате в колона Сторно количество (за стоково кредитно) или каква цена ще кредитирате в колона Сторно сума (за ценово кредитно).
Обърнете внимание, че редовете, фактурирани само с финансова категория, тоест не са за конкретни артикули/услуги, се показват по списъците, само когато кредитирането е ценово!
За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.