Интерфейс за оперативна дейност по продажбите. Тук получавате информация за продажбите и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Водещото в справката е възможността да филтрирате продажби по дата на създаване на документа и по дата на документ. Тъй като една продажба може да бъде създадена на 01.01.2021г., но да е с дата на документ 12.12.2021г., с тази справка се предоставя още една възможност да проследявате коя продажба кога се обработва.
Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате бутони за скриване и показване на Филтъра (2) и Графиката.
Филтър (2)
Системата предоставя различни начини за филтриране на продажбената информация, идваща от един или няколко канала. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:
Важно! Двата филтъра по дата могат да се прилагат едновременно!
| Филтър | Описание | Допълнително описание на опциите |
| Период, Създадено на | Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат продажбите. Работи по дата на създаване на продажбата. | Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес- показва всички продажби до днешна дата, от първата въведена продажба в системата, независимо с каква дата е тя. |
| От дата До дата | Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат продажбите. Работи по дата на създаване на продажба. | |
| Период | Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба. | Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес- показва всички продажби до днешна дата, от първата въведена продажба в системата, независимо с каква дата е тя. |
| От дата До дата | Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба. | |
| Офис | Филтрирате по офис, от който са създадени продажбите. | |
| POS | Филтрирате по POS, от който са създадени продажбите. | |
| Тип клиент | Филтрирате по Тип клиент, към който са създадени продажбите. | |
| Клиент | Филтрирате по конкретен клиент, към който са създадени продажбите. | |
| Тип продажба | Филтрирате по Тип на продажбата, с който са създадени продажбите. | |
| Търговец | Филтрирате по Търговец, избран в продажбите. | |
| Фактуриране | Филтрирате по Начин на фактуриране, с който са създадени продажбите. | Възможните опции са: – Фактура – Разписка – Касов бон |
| Плащане | Филтрирате по Начин на плащане, с който са създадени продажбите. | |
| Статус | Филтрирате по Статус на продажбата, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен. | |
| Приключен | Приключена продажба е тази, по която: – Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от продажбата. – Има направено изписване за цялото количество от продажбата. – Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ. | |
| Анулиран | Продажбата е анулирана. | |
| Активен | Активна продажба е тази, по която не е направено едно или повече от следните действия:: – Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по продажбата. – Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на продажбата. – Не е изписано цялото или част от количеството в продажбата. При избор на филтър по статус Активен, ще ви се появят още 6 допълнителни опции във филтъра: – Фактурирани – Изписани – Платени – Нефактурирани – Неизписани – Неплатени Тях може да включвате заедно за още по-добър поглед, като те работят на принципа на допълващо съвпадение („и“, а не „или“) , например: – Само фактурирани- ще ви покаже само продажби с издаден финансов документ. – Фактурирани и неплатени обаче, ще ви покаже продажбите с издаден финансов документ, по който няма плащане. – Фактурирани, неплатени и изписани ще ви покаже продажбите с издаден финансов документ, по който няма плащане, обаче са изписани. | |
| Вид | Филтрира по вид на документа. | Възможните опции са: – Продажби – показва само продажби, но и такива със сторнирания – Сторнирания на продажби – показва само сторнирания на продажби – Продажби със сторниране – показва само продажби, които имат сторнирания. |
Резултат (3)
Намерените документи според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.
Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за продажбите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.
Резултат по Документи (3.1)
В таблицата ще ви появи списък с продажби, тя съдържа следните колони:
| Колона | Описание |
| Номер | Номер на продажба |
| Дата | Дата на продажбата |
| Създадено на | Дата на създаване на продажбата |
| Показва информация за редовете на продажбата с: – Код – Име – Количество – Изписано | |
| Клиент | Контрагент на продажбата |
| Отваря досие на контрагент | |
| Филтрира по контрагент | |
| Валута | Валута на продажбата |
| Сума | Сума на продажбата с данъци |
| Отваря досие на продажба | |
| Отваря интерфейс за Фактуриране на продажби |
Може да включите допълнително:
| Колона | Описание |
| Тип | Тип продажба, избрана в продажбата от номенклатурата с Типове продажби. |
| Тип на сторниране | Тип на сторнирането – ценово или стоково. |
| Фирма | Фирма на продажбата |
| Офис | Офис, от който е направена продажбата. |
| POS | POS, от който е направен продажбата. |
| Търговец | Търговец, който е избран в продажбата. |
| Номер на контрагента | Номер на продажбата на контрагента |
| Дата за експедиция | Дата за експедиция, избрана в продажбата |
| Договор | Име и Номер на договор, към който е направена продажбата |
| Финанси | Показва с какви начин на фактуриране, начин на плащане и данъчна сделка е създадена продажбата. |
| Доставка | Показва избран начин на доставка и адрес за доставка от продажбата. |
| Блокирани в склад | Показва склада, в който са блокирани артикулите. |
| Описание | Попълненото описание на продажбата. |
| Бележка | Попълнената бележка в продажбата. |
| Свързани | Показва номерата на всички свързани операции с продажбата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция. |
| Цена | Обща цена на всички редове в продажбата без данъци. |
| Фактурирано | Сума на продажбата, за която има издаден финансов документ. |
| Платено | Сума на продажбата, за която има издаден платежен документ. |
| Изписано | Количество в продажбата спрямо количество, което е извадено от склада с изписване. |
| Заявено | Количество от продажбата, заявено за обслужване чрез Поръчка. |
| Сумирай в BGN или валута | Сумира всички продажби в долната част на таблицата. |
Цветове по статуси
Освен информацията, която системата ви дава за продажбите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират продажбите:
| Цвят на продажбения документ | Описание |
| Червен | Продажбата е анулирана. |
| Зелен | Продажбата е приключена, по нея: – Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от продажбата. – Има направено изписване за цялото количество от продажбата. – Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ. |
| Черен | Продажбата е активна, по нея не е направено едно или повече от следните действия: – Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по продажбата. – Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на продажбата. – Не е изписано цялото или част от количеството в продажбата. |