Dashboard Финанси съдържа концентрирана информация за финансовата дейност на компанията за период от 10/30/60 или 90 дни. Предназначен е за използване от потребителите в роли на търговец и оперативен счетоводител. Интерфейсът включва данни за:
- неплатени приходни финансови документи,
- неплатени разходни финансови документи,
- неразпределени плащания,
- справка ликвидност,
- всички задачи в три изгледа.
Интерфейсът се състои от Хедър (1), Неплатени приходи (2), Неплатени разходи (3), Неразпределени плащания (4), Ликвидност (5) и Задачи (6):
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и чекбоксове, които управляват кои полета ще са видими в Dashboard-а. Всяко поле показва информация за конкретни обекти, според правата на потребителя.
Неплатени приходи (2)
Полето показва неплатените приходни финансови документи и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:
- Начин на плащане – добавя колона, показваща избрания начин за плащане във финансовия документ.
- Свързани – добавя колона със свързаните операции към финансовия документ, включваща линкове към тях.
- Описание – добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
- Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансовия документ
Неплатени разходи (3)
Полето показва неплатените разходни финансови документи и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:
- Тип – добавя колона с типа на финансовия документ
- Начин на плащане – добавя колона, показваща избрания начин за плащане във финансовия документ.
- Платено – добавя колонa, показваща каква част от финансовия документ вече е платена.
- Свързани – добавя колона със свързаните операции към финансовия документ, включваща линкове към тях.
- Описание – добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
- Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансовия документ
Неразпределени плащания (4)
Полето показва неразпределените плащания и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:
- Свързани – добавя колона със свързаните операции към плащането, включваща линкове към тях.
- Описание – добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
- Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансовия документ
- Платено – добавя колона, която показва каква част от неразпределеното плащане вече е вързано към финансов документ.
Ликвидност (5)
Полето показва наличните суми по касите в различните валути, графика за паричния поток и очакван паричен поток.
Задачи (6)
Показва всички задачи в таблица със следните колони:
| Колона | Описание |
| Приоритет | Показва с какъв приоритет е въведена задачата: – цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет; – цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет; – цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет. |
| Име на задача | Име на задачата и досие на задача. Когато кликнете върху името ви се отваря досие на задачата. |
| Контрагент | Контрагентът, асоцииран със задачата. |
| Статус | Споделен статус на задачата. |
| Възложена от | Потребител, създал задачата. |
| Дата на възлагане | Дата на възлагане на задачата. |
| Краен срок за изпълнение | Краен срок за изпълнение на задачата. |
Може да изберете как да изглеждат задачите ви от три изгледа – като списък, в изглед „Споделен статус“ или в изглед „Собствен статус“.