Статусът и резултатът по офертите се използват за следене на етапите, в които се намира офертата. Обикновено офертите се представят на клиента и могат да бъдат с два резултата- успешни, ако той се съгласи, и неуспешни, ако не го устройва. Успешният резултат обикновено е превръщането на Оферта в Продажба.
По статус офертите могат да бъдат потвърдени и активни. Статусът се управлява ръчно, но ако офертата е преобразувана в Продажба от бутона в досието й, тя автоматично става Потвърдена и с Успешен резултат.
Интерфейсът за промяна на статус на Оферти се състои се от две полета:
Статус на офертата (1)
От падащо меню избирате:
- Активен
- Приключен
Резултат от офертата (2)
От падащо меню избирате:
- Успешен
- Неуспешен
За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.
Възможни комбинации между Статус и Резултат:
- Активен статус, без резултат
- Приключен статус, без резултат
- Активен статус, успешен резултат
- Активен статус, неуспешен резултат
- Приключен статус, успешен резултат
- Приключен статус, неуспешен резултат
Тълкуването и управлението на статуса и резултата са изцяло фирмени/потребителски решения. Всеки клиент- ползвател на системата може да реши как да ги използва и кога да бъдат ъпдейтвани, с изключение на автоматичното приключване на офертата с преобразуването й в продажба.
Всички оферти, статусите и резултатите към тях може да откриете в Списък с Оферти.