Статусите на документи се използват за по-добро следене на процесът по обработка на документите. Те са особено полезни за филтриране при обработка на големи обеми продажби и показват коя е следващата стъпка при управлението на различни процеси.
| Документ | Статус | Описание |
| Продажба | Активен |
По продажбата няма едно или повече от следните три последващи документи:
|
Продажба | Приключен |
По продажбата са издадени всички последващи документи:
|
Продажба | Анулиран |
Продажбата е анулирана. |
Поръчка | Активен |
По поръчката няма едно или повече от следните три последващи документи:
|
Поръчка | Потвърден |
По поръчката има издадени всички последващи документи:
|
Поръчка | Анулиран |
Поръчката е анулирана. |
Финансов документ: фактура, разписка, касов бон | Активен/Неплатен |
По финансовия документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в черно. |
Финансов документ: фактура, разписка, касов бон | Приключен/Платен |
По финансовия документ е регистрирано плащане или плащания за цялата сума. |
Финансов документ: фактура, разписка, касов бон | Просрочен |
По финансовия документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента, а крайната дата на плащане е преди текущия момент. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в червено. |
Финансов документ: фактура, разписка, касов бон | Анулиран |
Финансовият документ е анулиран. |
Складов документ | Активен | Складов документ: фактура, разписка, касов бон | Потвърден | Складов документ: фактура, разписка, касов бон | Редовен | Складов документ: фактура, разписка, касов бон | Анулиран |
Складовият документ е анулиран. |
Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари | Активен |
текст текст текст |
Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари | Разпределен |
текст текст текст |
Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари | Неразпределен |
текст текст текст |
Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари | Анулиран |
текст текст текст |
Статуси при продажба:
Статус „активен“ означава, че по нея няма едно или повече от следните три последващи документи:
- няма издаден финансов документ (фактура, разписка, касов бон);
- няма плащане по финансовия документ ( ПКО, по банка, наложен платеж);
- няма окончателен складов документ (изписване от склад), тоест стоката не е предадена на клиента.
В списъка с продажби редът, който съдържа документа е оцветен в черно.
Статус потвърден означава, че и трите последващи документа са издадени- има финансов документ/и, плащане, окончателен складов документ. В списъка с продажби редът, който съдържа документа е оцветен в зелено.
Статус анулиран означава, че документът е бил анулиран. В списъка с продажби редът, който съдържа документа е оцветен в сиво.
Статуси при поръчки:
Статус „активен“ при поръчка означава, че по нея няма едно или повече от следните три последващи документи:
- няма въведен финансов документ (фактура, разписка, касов бон)
- няма плащане по финансовия документ ( РКО, по банка, наложен платеж)
- няма окончателен складов документ (заскладяване в склад), тоест стоката не е влязла в склада ви.
В списъка с поръчки редът, който съдържа документа е оцветен в черно.
Статус потвърден означава, че и трите последващи документа са издадени (финансов документ, плащане, складов документ) .В списъка с поръчки редът, който съдържа документа е оцветен в зелено.
Статус анулиран означава, че поръчката е анулирана. В списъка с поръчки редът, който съдържа документа е оцветен в сиво.
Статуси при финансови документи:
Платен = приключен – финансовият документ е разплатен на 100% . В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в зелено.
Неплатен = активен – финансовият документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в черно.
Просрочен- финансовият документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента, а крайната дата на плащане е преди текущия момент. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в червено.
Анулиран- финансовият документ е анулиран. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в сиво.
Статуси при складови документи:
Редовен при заскладяване, изписване, ревизия, бракуване
Анулиран при заскладяване
Потвърден
Активен
Анулиран
Статуси при платежни документи:
Разпределени – цялата сума от плащането е разпределена по финансови документи
Неразпределени- цялата сума или част от нея не е разпределена по финансови документи
Просрочени-
Анулирани – плащането е анулирано