Досието на контрагент дава една много важна перспектива на работата – 360-градусово обслужване на клиентите. Интегрирането на системите гарантира богата информация в реално време в досието на всеки клиент, нещо, което е изключително важно за адекватното му обслужване и спомага вземането на бързи решения в търговския екип.
Профилът на контрагента в модул CRM е универсален интерфейс, както за правене на справки, така и за извършване на различни операции. Той съдържа информация, събрана от всички останали модули на системата. Служителите могат да видят статусите на поръчки, фактури, плащания, както и текущи и бъдещи доставки до офисите и складовете.
Самото досие предлага множеството анализи и графики, както и агрегирана информация за състоянието на контрагента – обем продажби/поръчки, вземания, задължения, налични аванси и депозити, баланс. Всичко това е напълно достатъчно, за да можете с един поглед да видите актуалното му състояние.
В досието ще намерите и информация с лица за контакт, адреси, банкови сметки, кой е осъществил сделките с него, събития, както възможност да се качват различни формати файлове и документи. С един поглед върху досието на контрагента, лесно се придобива пълна картина, освен за финансовите ви отношения с него, и за начините да се осъществи бърз контакт при нужда.
Профилът на контрагента може да се настрой така, че да изпълнява специфичните изисквания на вашата организация. Настройката на цялостния изглед( кои табове и съответно подтабове), какво да се вижда и кое е излишно, както и от кои роли, може да направите от Настройка досие на контрагент.
Досието се състои от Хедър (1), Табове (2) и Подтабове (3):
Всички действия, свързани с контрагента, са качени като бутони в Хедъра(1), а в ляво е името му:
| Бутон | Действие |
| Операция | Отваря създаване на нова финансова, складова или платежна операция. Бутонът дава бърз достъп до често използвани операции в зависимост от типа на контрагента, за да не се налага да излизате от досието: – продажба/ поръчка от доставчик – банков дебит/ кредит – дебитно известие/ дебитно известие за разходи – изписване/ заскладяване – касов бон/ кредитен касов бон – кредитно известие/ кредитно известие за разход – ПКО/ РКО – сторниране на изписване – сторниране на продажба – сторниране на поръчка от доставчик – фактура за приход/ фактура за разход |
| Редакция на данни за контрагент | |
| Добавяне на коментар към контрагента | |
| Добавяне на ново събитие | |
| Промяна на изгледа на досието с показване или скриване на филтъра | |
| Промяна на изгледа на досието с показване или скриване на графиките | |
| Затваряне на досието и връщане в списъка с контрагенти |
Цялата информация според типа на контрагента се намира в Табовете (2) и Подтабовете (3), като подтабовете показват допълнителна иниформация според Таба, в който се намират:
| Таб | Подтаб | |
| Клиент | ||
| Резюме | Таблицата в показва разбивка за последните 12 месеца на няколко показателя. Вижте подробното обяснение по-долу в Таблица в таб Резюме (5). | |
| Бутон за настройка на лимити по продажби и ценови листи по подразбиране за конкретен клиент | ||
| Оферти | Списък с оферти, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Продажби | Списък с продажби, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Финансови документи | Списък с финансови документи, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Плащания | Списък с плащания, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Наеми | Списък с артикули, дадени под наем, възможност за филтър по договор и управление на таблицата | |
| Договори | Списък с договори и възможност за управление на таблицата | |
| Клиентски карти | Списък с клиентски карти и възможност за управление на таблицата | |
| Доставчик | ||
| Резюме | Таблицата в показва разбивка за последните 12 месеца на няколко показателя. Вижте подробното обяснение по-долу в Таблица в таб Резюме (5). | |
| Поръчки | Списък с поръчки, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Отстъпки по доставки | !!!!!!! | |
| Финансови документи | Списък с финансови документи, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Плащания | Списък с плащания, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Артикули на доставчика | Списък с артикули на доставчика, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Финанси | ||
| Финансови документи | Списък с финансови документи, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Плащания | Списък с плащания, възможност за филтър и управление на таблицата | |
| Контакти | Полето показва основна контактна информация за по-бърз достъп. Включва тип на контрагента, статус, правен тип, основен адрес, МОЛ, търговец, eMail и телефон. | |
| Лица за контакт | Списък с лица за контакт и възможност за управление на таблицата | |
| Адреси | Списък с адреси и възможност за управление на таблицата | |
| Банкови сметки | Списък с банкови сметки и възможност за управление на таблицата | |
| Събития | Списък със събития и възможност за управление на таблиците | |
| Файлове и документи | Списък с прикачените файлове и документи към контрагента | |
| Потребители | Списък с потребители за клиентски портал и възможност за управление на таблиците | |
| Бланки полета | Списък на всички специфични за контрагента полета, които се визуализират на печатните бланки на документите | |
| Фирми в холдинга | Списък на дъщерните фирми, участващи в холдинга (ако контрагентът е от тип Холдинг) |
Dashboards в Досие на контрагент
Графиките в Табовете (2) и Подтабовете (3) показват aгрегирана информация за състоянието на контрагента, която ще ви помогне да се ориентирате бързо в бизнес отношенията ви с него.
Основен Dashboard (4)
Основният Dashboard се състои от стълбовидна графика в ляво и обобщени данни в дясно. Тя може да бъде скрита с бутон в Хедъра (1) и показана пак с него.
Графиката показва стойностите на няколко от най-важните параметри за контрагента от момента, в който сте започнали работа с него, тоест от първия въведен документ. Показва всички продажби, поръчки, фактури, плащания, задължения и други документи, в зависимост от типа на контрагента.
Всичко, което може да включите и изключите в графиката се визуализира точно под нея. Работи с кликане на желания параметър, като това го качва в графиката или го сваля от нея.
Обобщените данни показват следните показатели без начална и крайна дата:
| Показател | Значение |
| Оферирано | Сумата на всички оферти |
| Продадено | Сумата на всички продажби/поръчки с данъци |
| Фактурирано | Сумата на всички издадени/регистрирани фактури |
| Платено | Сумата на всички плащания |
| Аванси | Сумата на всички взети аванси |
| Депозит | Сумата на всички депозити |
| Неразпределени | Сумата на всички неразпределени плащания |
| Баланс | Разликата между фактурираното и платеното. Фактурирано – Платено = Баланс |
| Продажби | Сумата на всички продажби без данъци |
| Приходи | Сумата на всички приходни документи |
| Разходи | Сумата на всички разходни документи |
| Печалба | Печалбата се изчислява като от сумата на продажбите без ДДС се извади сумата, дадена за придобиване на стоката |
Таблица в таб Резюме (5)
Таблицата в таб Резюме показва разбивка за последните 12 месеца на следните показатели:
| Показател | Значение |
| Оферти/ Запитвания за поръчки | Сумата на всички оферти/запитвания за поръчки по месеци |
| Продажби/Поръчки | Сумата на всички продажби/поръчки по месеци |
| Фактури | Сумата на всички издадени/регистрирани фактури за месеца |
| Плащания | Сумата на всички плащания по месеци |
| Вземания/ Задължения | Разликата между сумата на фактурите минус сумата на плащанията по месеци |
| Разходи | Сумата на всички разходи по месеци |
| Печалба | Печалбата се изчислява като от сумата на продажбите без ДДС се извади сумата, дадена за придобиване на стоката |
| Печалба, % | Печалбата в проценти |
Допълнителен Dashboard (6)
Трите графики в допълнителния Dashboard в таб Резюме показват кои са 5-те най-предпочитани артикули и/или услуги от клиента, както и каква е печалбата ви от тях.
| Показател | Значение |
| Графика Топ 5 | Петте най-продавани артикули/услуги на клиента |
| Графика Топ 5 Печалба | Печалбата от петте най-продавани артикули/услуги на клиента |
| Графика Топ 5 Печалба % | Печалбата от петте най-продавани артикули/услуги на клиента в проценти |