Prim.IO предлага възможност на всеки от нашите клиенти да си създаде собствен Клиентски портал. В него вашите контрагенти от тип „Клиент“ ще имат удобен достъп до финансовите документи, които сте им издали. А вие, от своя страна, ще бъдете сигурни, че те са ги получили и това може да бъде елиминирано като риск за забавено плащане.
Клиентският портал спестява изпращането на фактури, кредитни и дебитни известия на хартиен или електронен носител по поща, имейл и т.н. и гарантира получаването им навреме от клиента. Всеки финансов документ, издаден в Prim.IO закачен за клиента, автоматично се качва в портала, а клиентът може да получава и имейл уведомление за това.
За да влезе в клиентския портал, трябва да предоставите на клиента си потребителско име и парола, които се сетват в досието на контрагента в таб Потребители. И потребителското име, и паролата се въвеждат в свободен текст, тоест сами решавате как да изглеждат те. След това давате тях на клиента, заедно с линк към портала и той вече ще има свободен достъп до цялата функционалност.
Когато клиентът се логне в портала, той може да извърши следните действия:
- да направи справка за всички издадени финансови документи;
- да направи справка за платени и неплатени финансови документи;
- да свали финансовите документи;
- да филтрира по колоните в таблицата.
Таблицата съдържа следните колони:
| Име на колона | Описание |
| Номер | Номер на финансовия документ |
| Дата | Дата на финансовия документ |
| Крайна дата на плащане | Крайна дата на плащане на финансовия документ. |
| Тип документ | Тип на издадения финансов документ |
| Валута | Валута на финансовия документ |
| Сума | Данъчна основа |
| ДДС | Стойност на ДДС |
| Всичко | Крайна сума за плащане = данъчна основа + ДДС |
| Платено | Каква сума е платена досега |
| Остава за плащане | Колко остава за плащане = всичко – платено |
| Изтеглена | Кога клиентът е натиснал бутона за сваляне на финансовия документ |
| Бутон за сваляне | Изтегля PDF на финансовия документ |
За да стартирате вашият Клиентски портал, моля свържете се с екипа на Prim.IO.
Промяна на потребителски данни в Клиентски портал
Клиентът с достъп до Клиентския портал, може сам да смени потребителските си данни от бутон Account.
С настискането на бутона се отваря интерфейс Потребителски акаунт с няколко полета, които могат да бъдат променени:
| Поле | Описание |
| Контрагент | Поле, показващо името на фирмата, към която е закачен потребителя. Не може да бъде променено |
| Име | Име на потребителя. Може да бъде променено по всяко време |
| Фамилия | Фамилия на потребителя. Може да бъде променено по всяко време |
| Потребителско име | Поле за потребителско име. Не може да бъде променено |
| Нова парола | Нова парола. Може да бъде променено по всяко време |
| Повторение на паролата | Повторение на паролата. |
Промените се запазват с бутон Потвърди и автоматично се отразвят в системата на Prim.IO. Новото потребителско име и парола се използват при следващо влизане в Клиентския портал.