Оперативен интерфейс за издаване на фактури по проформи. Може да извършвате следните основни дейности:
- Издаване на фактури по проформи, по който все още не е издаден окончателен финансов документ;
- Създаване на проформи;
- Проследяване на платежния статус на проформите.
Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате бутон за създаване на проформа и бутон за скриване/показване на Филтъра (2).
Филтър (2)
За да обработвате по-бързо финансовите си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко офиса. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:
| Филтър | Описание | Допълнително описание на опциите |
| Период | Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ. | Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес |
| От дата – До дата | Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ. | |
| Офис | Филтрирате по офис, от който са издадени финансовите документи. | Избирате офиса, от който е издаден документа. Ако на потребител не е дадено правото да вижда конкретен офис, то той няма да вижда този офис в менюто. |
| Клиент | Филтрирате по конкретен клиент, към който са издадени финансовите документи. | |
| Валута | Филтрирате по валута на финансовия документ. |
Важно:
За да ви се покажат издадените финансови документи от даден офис, трябва да имате права да виждате офиса! За да издавате финансови документи от даден офис, трябва да имате права да работите с него!
Резултат (3)
Намерените проформи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). Резултатът винаги е документ, не редове от документи!
В таблицата ще ви появи списък с финансови документи, съдържащ следните колони:
| Колона | Описание |
| Номер на документа | Показва номера на финансовия документ. |
| Дата | Показва дата на финансовия документ. |
| Клиент | Показва контрагента във финансовия документ. |
| Отваря досие на контрагент. | |
| Филтрира по контрагент. | |
| Валута | Валута на финансовия документ. |
| Сума | Сума на всички редове в проформата без данъци. |
| Данъци | Сума на данъците в документа. |
| Общо | Сума на документа с данъци. |
| Платено | Показва за каква част от общата сума на проформата вече е издаден платежен документ. |
| За плащане | Каква част от общата сума на фактурата остава за плащане. |
| Отваря интерфейс за издаване на фактура по проформата. Всъщност това е интерфейс за създаване на нов финансов документ, но с вече заредени данни ( клиент, валута, редове и т.н.), взети от проформата. | |
| Отваря досие на проформата. |
Освен колоните, съдържащи основна информация за финансовите документи, може да включвате и изключвате чрез чекъри и следните допълнителни колони с подробни данни:
| Колона | Описание |
| Фирма | Показва от коя фирма е издаден финансовия документ. |
| Офис | Показва от кой офис е издаден финансовия документ. |
| Крайна дата за плащане | Показва зададената крайна дата за плащане в документа. |
| Начин на плащане | Показва начин на плащане на финансовия документ. |
| Тип данъчна сделка | Показва избраният тип данъчна сделка на финансовия документ. |
| Описание | Показва въведеното описание към финансовия документ. |
| Бележка | Показва въведената бележка към финансовия документ. |
| Сумирай в BGN | Добавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони: – Сума – Данъци – Общо – За плащане |
Цветове по статуси
Освен информацията, която системата ви дава за финансовите документи чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:
| Цвят на финансовия документ | Описание |
| Червен | По проформата е направено частично или цялостно плащане, трябва да се издаде окончателен финансов документ по нея. |
| Черен | Проформата е активна, по нея все още не е направено никакво плащане. |