В меню CRM > Контрагенти > Холдинг се намират всички холдинги, с които вашата организация има отношения. Холдингите са група от фирми, обединени от едно майчинско дружество. Ключово в използването им е възможността за търсене по дъщерна или фирма-майка, както и правенето на справки на ниво „Холдинг“ в някои интерфейси на системата.
За да използвате тази функционалност, трябва да създадете дружеството-майка и да го отбележите като холдинг. След това при създаването/редакция на контрагент, ще може да го вържете към избрания холдинг.
Напомняме, че холдинги могат да бъдат добавяни ръчно от създаване на контрагент или импортирани от ексел.
Интерфейсът в CRM > Контрагенти > Холдинг се систои от Хедър (1), Филтър (2) и Списък с резултати (3).
В Хедъра (1) има три бутона, които ви дават лесен достъп до създаване на нов контрагент, експорт към екселски файл, както и възможност за разширяване на таблицата и скриване на филтрите.
Списъкът с резултати (3) се управлява в зависимост от зададените параметри във Филтъра (2). Може да търсите холдинги по следните начини:
| Филтър | Описание |
| Търсене | Поле за свободно търсене по име, ЕИК, ДДС номер, псевдоним, контактна информация, адреси, карти и промо карти. |
| Тип | Пада списък от всички типове холдинги, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички. |
| Статус | Пада списък от всички статуси на холдинги, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички. |
| Холдинг | Не е приложимо. |
| Букви | Търсене по първа буква от българската или англиийската азбука. |
Ако сложите чекър на „Покажи архивираните“ отстрани на филтъра, то във Списъка (3) ще се визуализират и архивирани контрагенти. Те са отблелязани с удивителен знак , за да се различават от активните контрагенти. Архивираните контрагенти не са изтрити, но не се показват по списъците в системата. Всички данни на архивиран контрагент се запазват в системата, както и документите, свързани с него. Те могат да бъдат намерени в досието му. Повече информация може да намерите тук.
Списъкът (3) се състои от досиетата на всички контрагенти, който отговарят на зададените критерии във Филтъра (2). Ако не е приложен филтър, виждате списък с всички холдинги, като няма ограничение дали те ще съдържат доставчици, клиенти или банки. С кликане върху името се отваря Досие на контрагент (4):
В досието на контрагент (4) от тип Холдинг има един специфичен таб – Фирми в холдинга (5), който показва всички дъщерни фирми, който са отбелязани като участващи в холдинга при създаването им, независимо дали става дума за доставчици или клиенти.