Контрагенти в системата са Клиенти, Доставчици, Банки, Държавни организации, Фирми и Холдинги, достъпни от подменютата в CRM > Контрагенти.
В Хедъра (1) на всяко подменю с контрагенти, има бутон Нов контрагент за добавяне на нов. Когато натиснете бутона за създаване на нов контрагент от меню CRM > Контрагенти > Клиенти, ще ви се зареди интерфейс с вече избран тип „Клиент“. Аналогично, ако сте в CRM > Контрагенти > Доставчици, ще е чекнат тип „Доставчик“. Имайте предвид, че може да махате и слагате чекъра за тип според желанията ви, тоест не е задължително от CRM > Контрагенти > Клиенти да създавате само и единствено клиенти.
Бутонът отваря интерфейс за създаване на контрагент, където трябва да попълните данните. Важно е да е обърнете внимание на задължителните полета, без които системата няма да ви допусне да запазите контрагента. Те са отбелязани със звезда * в обяснението по-долу.
Обща информация (1)
Бързо въвеждане с ЕИК
В случай, че имате ЕИК на юридическото лице, може да въведете първо него в полето ЕИК. Системата е свързана с VIES регистъра и с натискането на бутона автоматично ще зареди данните за контрагента – име, адрес, ДДС номер.
| Поле | Описание |
| Физическо/Юридическо лице* | Посочвате какъв е вида на контрагента с чекър. |
| Име* | Поле за свободно писане на името на контрагента. |
| Псевдоним | Поле за свободно писане на псевдоним на контрагента. Псевдонимът може да се използва като алтернатива за търсене в списъка с контрагенти. |
| ДДС номер | С чекър посочвате дали контрагентът е регистриран по ЗДДС. Ако сложите чекър, ще ви се появи още едно поле отдолу, където трябва да попълните ДДС номера. |
| Чуждестранна компания | Ако контрагентът e маркиран като чуждестранен, системата не прави валидация по ЕИК. |
| ЕИК/ ЕГН | Посочвате ЕИК за юридически лица и ЕГН за физически лица. Системата прави валидация на данните и няма да ви допусне, ако вече има въведен контрагент с тези данни. |
Статус (2)
| Статус | Статусите на клиентите са номенклатура, която ви позволява допълнително (освен по тип) да категоризирате състоянието на конкретния клиент (активен, ВИП, рисков и т.н.). Повече за статусите може да прочетете тук, а за настройването им – тук. |
| Търговец | Избирате търговец на контрагента от всички потребители в системата. |
| Холдинг | Посочвате към кой холдинг принадлежи контрагента. |
Тип на контрагента (3)
Тип на контрагента (3)* е задължително за посочване. Може да посочите един, два или повече типа и съответно подтипове. Задължително е избирането на поне един тип контрагент, а ако той има подтипове – и поне един подтип.
Тип контрагент „Фирма“ се използва само и единствено за компанията-ползвател на Prim.IO. „Фирма“ не се посочва, когато създавате клиент/доставчик или друг контрагент. Никога не създавайте контрагенти от този тип сами, без да сте коментирали това с администратора на системата от вашата организация!
Лице за контакт (4)
Лице за контакт (4) се появява при въвеждане на юридически лица.
| Поле | Описание |
| Име | Имена на лицето за контакт |
| Длъжност | Длъжност на лицето за контакт |
Характеристики (5)
Характеристиките (5) се избират според зададените индивидуални характеристики на организацията ви. Ако някоя от тях е маркирана като задължителна, то системата няма да ви допусне да запишете данните, без да я попълните. Повече за характеристиките можете да прочетете тук, а за настройването им – тук.
Адрес (6)
Има два режима за въвеждане на адреси на контрагентите, като те се настройват на ниво държава, тип и подтип контрагент- клиенти, доставчици, банки, държавни организации и т.н.
Първият режим е „Свободен“ и при него имате възможност във всяко поле от адреса да въвеждате произволен текст. Вторият режим е „Стриктен“. При стриктния режим областите, населените места, кварталите и улиците са предварително дефинирани и вие трябва да ги изберете от списъци. Повече за режимите на адресите може да прочетете тук.
Според избрания режим на адресите, може да въвеждате информацията в свободен текст или да избирате данните от списък. Само държавите задължително се избират от падащо меню, съдържащо предварително въведена номенклатура.
| Поле | Описание |
Данъчен адрес / Основен адрес | С поставяне на чекър маркирате адреса като данъчен и той ще се визуализира на всички документи, свързани с контрагента |
| Държава | Избор от падащо меню на държава |
| Област | Избор от списък или свободен текст |
| Пощенски код | Свободен текст |
| Пощенска кутия | Свободен текст |
| Населено място | Избор от списък или свободен текст |
| Квартал | Избор от списък или свободен текст |
| Улица | Избор от списък или свободен текст |
| Номер | Свободен текст |
| Блок | Свободен текст |
| Вход | Свободен текст |
| Етаж | Свободен текст |
| Апартамент | Свободен текст |
| Адрес | Поле за свободно писане на адрес |
Контакти (7)
| Поле | Описание |
Телефон | Свободен текст |
| Факс | Свободен текст |
| Имейл | Свободен текст |
| Бележка | Свободен текст |
За да запишете данните за контрагента и той да бъде създаден в системата, натиснете бутон Потвърди.