Кредитното известие е вид официален финансов документ (първичен финансов документ) и функцията му се изразява в това да намалява цялата или част от сумата или количеството по съответната фактура.
Интерфейсът за създаване на кредитен финансов документ е приложим за:
- Кредитно известие
- Кредитно известие за разход
- Кредитен касов бон
- Кредитна разписка
- Кредитна разписка за разход
Важно е, когато искате да кретиритате финансов документ, да се съобразите с типа му:
- за кредитиране на Приходна/ Разходна Фактура се използва Кредитно известие/ Кредитно известие за разход
- за кредитиране на Приходна/Разходна разписка се изпозлва Кредитна разписка/Кредитна разписка за разход
- за кредитиране на Касов бон се използва Кредитен касов бон
Освен това, при регистрирането му, трябва да изберете същите Контрагент, Офис, от който е издаден или е въведен финансовия документ, данъчна сделка и валута, каквито са посочени във финансовия документ, който искате да кредитирате.
Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Контрагент (2), Фирмени данни (3), Финансови настройки (4), Данни за документа (5), Редове (6) и Основание и Бележка (7):
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате името на кредитния финансов документ, който създавате, както и два бутона за Потвърждаване и Отказване на документа.
Контрагент (2)
В секцията Контрагент (2) можете да изберете вече съществуващ контрагент (Търсене) или да добавите нов (Създаване). Можете да видите информацията на клиента, за който кредитирате. Задължително е да изберете същия контрагент, към който или от който е издаден финансовия документ, който искате да кредитиртате.
Фирмени данни (3)
След това избирате попълвате Фирмените данни (3):
| Поле | Описание |
| Фирма | Фирма, която издава финансовия документ. Избира се от падащо меню. |
| Офис | Офис, от който се издава финансовия документ. Избира се от падащо меню, което показва само офисите, с които потребителят има право да работи. |
| Служител | Служител, който издава финансовия документ |
| Стоково кредитно | Слагате чекър, ако кредитният документ ще е стоков и ще намалявате не само цената, но и количеството на артикулите. В Редовете (6) ще се появи още една колона с поле за писане на количество – Сторно търговско количество. Ако не сложите чекър, кредитният документ ще е ценово кредитно, което намаля или премахва само цената, но не и броя артикули. |
Финансови настройки (4)
След това попълвате Финансовите настройки (4) на документа:
| Поле/Чекър | Описание |
| Данъчна сделка | Избирате от падащо меню от предварително настроените Данъчни сделки. |
| Начин на плащане | Избирате от падащо меню от предварително настроените Начини за плащане. |
| Причина за сторно документа | Избирате причина за сторно документа от следните: – Операторска грешка – Връщане/Замяна – Намаление |
Данни за документа (5)
Данни за документа (5) включват следните параметри:
| Поле/Чекър | Описание |
| Номер на документа | Номерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация. Когато фактурата е запазена, датата и часът също се запазват, и всички документи, които се генерират автоматично, взимат тези дата и час. Номерът при въвеждането на разходни документи винаги е ръчен. |
| Ръчен номер | Слагане на отметка в полето премахва автоматично генерирания номер на приходния документ и прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа. Номерът се въвежда ръчно в следните случаи: винаги при разходни финансови документи във всеки документ при слагане на отметка „ръчен номер“ |
| Дата на документа | Дата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя. |
| Данъчно събитие | Дата на данъчно събитие. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя. |
| Валута | Валутата на документа се избира от списъка с вече въведените валути. |
Редове (6)
В секция Редове (6) се визуализират кредитираните артикули/услуги/категории, като добавянето става чрез двата бутона под редовете. Начините за добавяне са описание в следните страници::
- редове от издадени финансови документи, като можете да изберете дали ще са по операции или артикули с бутон + добави ред от фактура
- редове за кредитиране с бутон + добави ред
Имайте предвид, че определянето на сторно количството ( за стоково кредитиране) и сторно сумите (за ценово кредитиране) се случва след като бъдат добавени редовете по следния начин:
За ценово кредитиране
След като сте добавили редовете сте махнали чекъра за стоково кредитно във Фирмените данни (3), единственото поле, в което може да пишете е в колона Сторно сума:
Тук посочвате сумата, която искате да кредитирате.
Обърнете внимание, че редовете, фактурирани само с финансова категория, тоест не са за конкретни артикули/услуги, се показват по списъците за добавяне, само когато кредитирането е ценово!
За стоково кредитиране
След като сте добавили редовете сте сложили чекъра за стоково кредитно във Фирмените данни (3), единственото поле, в което може да пишете е в колона Сторно търговско количество:
Тук посочвате бройките, които искате да кредитирате, а сумата се изчислява автоматично.
Основание и Бележка (7)
В полето Основание (8) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на кредитния финансов документ.
В Бележка (8) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка на кредитния финансов документ, а е по-скоро за вътрешно ползване.
За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.