Събития

Чрез събитията в Prim.IO потребителите могат да отчитат телефонни разговори, срещи, e-mail комуникация и всякакъв друг вид комуникация с контрагентите, като по този начин да я направят достъпна за техните колеги. В зависимост от желанието на потребителя, събитията може да са публични, собствени или споделени с останалите потребители. Повече за това може да прочетете в страницата за създаване на събития.

Интерфейсът CRM > Задачи > Събития история показва списък с всички публични, собствени и споделени с потребителя събития и се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Списък (3):

В Хедъра (1) е името на справката и бутонът за скриване/показване на филтъра.

Филтърът (2) управлява Резултатите (3) и може да филтрирате по следните начини:

ОпцияОписание
От дата – до датаФилтрирате на базата на това кога се е състояло/ще се състои събитието
ТипИзбирате от падащо меню кой тип/ кои типове на събитието искате да се покажат в резултатa
ТърсенеПоле за търсене в свободен текст
СтатусФилтър по статус на събитие- активно/приключило

Резултатът (3) е списък със събития на база критериите, които сте посочили, със следните колони:

КолонаОписание
КлиентКонтрагент на събитието
Отваря досие на контрагента
ТипТип на събитието
ДатаДата на събитието
ТемаТема на събитието
ОписаниеОписание на събитието
Лица за контактЛице за контакт на контрагента, към който е асоциирано събитието
Свързани потребителиСвързани потребители в събитието
ТелефонТелефон
eMaileMail
СтатусСтатус на събитието – активен/приключил
Отваря на досието на събитието
Редакция