Модул CRM на Prim.IO дава възможност за дефиниране на отделни типове контрагенти. Това ще ви позволи по-добро сегментиране на отделните клиенти/доставчици и създаване на специфични ценови политики и промоции. Справките и анализите по типове клиенти ще ви дадат важна информация за източниците на приходи и ще ви помогне да си зададете правилните приоритети.
На тази страница можете да добавяте и конфигурирате нови типове контрагенти, статуси, характеристики и номенклатури. На екрана виждате Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).
В Хедъра виждате бутоните Статус, Характеристика, Номенклатура. С тях добавяте нов статус, характеристика или номенклатура. В зависимост от избрания Таб (2), се показват различни Списъци (3).
Типове контрагенти
Типовете контрагенти служат за разграничаване на клиентите по различни белези в зависимост от нуждите на фирмата. Например по различен вид дистрибуция, асоцииране на ценови листи към отделните групи и т.н.
Различните типове контрагенти имат различна функционалност:
- Клиент – Контрагент, ползвател на стока или услуга, предоставена от фирмата. Може да добавяте различни типове клиенти;
- Доставчик – Контрагент, предоставящ стока или услуга, която използва фирмата. Може да добавяте различни типове доставчици;
- Банка – Контрагент, към който се асоциират банкови сметки и подпрограми за импортиране и обработка на банкови извлечения;
- Фирма – Юридическото лице/лица, ползватели на системата;
- Държавна организация – Административна структура, към която можете да издавате данъчни документи;
- Холдинг – Група от клиенти, дава възможност да се правят справки по групи клиенти;
| Колона | Описание |
| ID | ID на контрагент |
| Код | Код на контрагент |
| Подреждане | Подреждане на типа контрагент спрямо другите |
Може да извършвате следните действия по списъка:
- Добавяне – добавяте тип контрагент (Клиент/Доставчик)
- Настройки на правата – настройвате правата на тип контрагент;
- Редакция – редактирате тип контрагент;
- Изтриване – изтривате тип контрагент.
Статуси
За пълноценна работа с модул CRM предоставяме и възможността да се за създават различни статуси за вашите контрагенти. Това може да ги категоризира по полезен начин, например – за активност на клиента- сключен договор, активен, неактивен, некоректен и т.н. Категоризацията е свободна за промяна и добавяне на специфики.
Статусите са референтна номенклатура, с която посочвате състоянието на контрагенти с цел тяхната проследяемост по избрани критерии.
| Колона | Описание |
| Позиция | Позиция на статус |
| Код | Код на статус |
| Име | Име на статус |
| Брой клиенти | Брой клиенти с дадения статус |
Може да извършвате следните действия по списъка:
- Стрелки – променяте позицията на даден статус;
- Редакция – редактирате статус;
- Спиране/Стартиране – спрете/стартирате статус;
- Изтриване – изтривате статус;
Характеристики
Характеристиките се отнасят за клиента и неговите особености. Те служат за онагледяване на допълнителната информация, която бихте искали да получавате за различните клиенти.
| Колона | Описание |
| Код | Код на характеристика |
| Име | Име на характеристика |
| Тип | Text, Число, Номенклатура и т.н. |
| Дефиниция | Допълнителна информация за характеристика |
Може да извършвате следните действия по списъка:
- Стрелки – променяте позицията на дадена характеристика със стрелките в началото на списъка;
- Редакция – редактирате характеристика;
- Изтриване – изтривате характеристика.
Номенклатури
Чрез структурирането на номенклатурите се дефинират възможностите на справките, аналитичните разрези и цялостното информационно обслужване.
Може да извършвате следните действия по списъка:
- Добавяне – добавяте елемент на номенклатура;
- Редакция – редактирате номенклатура;
- Изтриване – изтривате номенклатура.