Интерфейсът за фактуриране на поръчки/продажби в създаването на нов финансов документ се състои от Контрагент (1), Филтри (2) и Списък (3):
Контрагент (1)
В секцията Контрагент (1) се зарежда вече избрания контрагент на финансовия документ. Можете да достъпите досието на контрагента от Инфо бутона в дясно.
Филтри (2)
Чрез Филтрите управлявате резултатите в Списъка (3):
| Поле/чекър | Описание |
| От дата До дата | Филтрирате на базата на това каква е датата на продажбите/поръчките, които искате да фактурирате. |
| Игнорирай фактурираното количество???? | Слагате чекър в това поле тогава, когато вече има издаден финансов документ за цялото количество на продажбата/поръчката, но не и за цялата сума. |
| Игнорирай отстъпките | Слагате чекър в случай, че искате да фактурирате два или повече реда от продажби/поръчки, които са с различни отстъпки ( на ред и/или на документ). |
Списък (3)
Списъкът показва всички редове от продажби/поръчки, по които няма издаден финансов документ или не са напълно фактурирани и съдържа следните колони:
| Колона | Описание |
| Номер на документа | Номер на продажбата/поръчката |
| Инфо бутон | Досие на продажба/поръчка |
| Дата | Дата на продажбата/поръчката |
| Код | Код на артикула/услугата |
| Име | Име на артикула/услугата |
| Инфо бутон | Досие на артикул/услуга |
| Валута | Валута |
| Мярка | Мярка на реда в продажбата/поръчката |
| Количество | Количество на артикула/услугата в продажбата/поръчката |
| Цена | Единична цена без данъци на артикула/услугата в продажбата/поръчката |
| Сума | Обща цена без данъци ( цена* количество) артикула/услугата в продажбата/поръчката |
| Крайна сума | Обща цена с данъци на артикула/услугата в продажбата/поръчката |
| Количество за фактуриране | Какво количество от продажбата/поръчката не е фактурирано досега, към него не е издаван свързан финансов документ. |
| Остава за фактуриране | Каква сума от продажбата/поръчката ще остане за дофактуриране. |
Избирането на ред от поръчка/продажба става чрез поставяне на чекър на желания ред. С бутон Потвърди добавяте реда във фактурата и в нея посочвате какво количество искате да фактурирате.
За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.