Интерфейс за оперативна дейност по офертите. Тук получавате информация за офертите и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете Oферта, а до него -син бутон с фуния, който скрива и показва Филтъра (2).
Филтър (2)
За да обработвате по-бързо офертите си, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, идваща от един или няколко канала. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:
| Филтър | Описание | Допълнително описание на опциите |
| Резултат | – Изглед Документи (3.1) – Изглед Редове от документи (3.2) – Изглед Артикули (3.3) | |
| Период | Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат офертите. Работи по дата на оферта. | Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес- показва всички оферти до днешна дата, от първата въведена оферта в системата, независимо с каква дата е тя. |
| От 01/01/2021 До 03/18/2021 | Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат офертите. Работи по дата на оферта. | |
| Офис | Филтрирате по офис, от който са създадени офертите. | |
| POS | Филтрирате по POS, от който са създадени офертите. | |
| Тип клиент | Филтрирате по Тип клиент, към който са създадени офертите. | |
| Клиент | Филтрирате по конкретен клиент, към който са създадени офертите. | |
| Търговец | Филтрирате по Търговец, избран в офертата. | |
| Фактуриране | Филтрирате по Начин на фактуриране, с който са създадени офертите. | Възможните опции са: – Фактура – Разписка – Касов бон |
| Плащане | Филтрирате по Начин на плащане, с който са създадени офертите. | |
| Статус | Филтрирате по Статус на офертата, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен. | |
| Приключен | Приключена оферта е тази, която е отбелязана като такава в Промяна на статус по оферти. Статусът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции, както при продажбите например. Той се управлява ръчно от Промяна на статус по оферти и е изцяло потребителско решение. | |
| Анулиран | Офертата е анулирана. | |
| Активен | Активна оферта е тази, чиито статус не е променян от Промяна на статус по оферти. Веднъж създадена, офертата автоматично се отбелязва като активна, докато някой потребител не промени статуса й. Вече приключена оферта също може да бъде променена и върната със статус Активен. Статусът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции, както при продажбите например. Той се управлява ръчно от Промяна на статус по оферти и е изцяло потребителско решение. |
Резултат (3)
Намерените документи/редове/артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.
Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за офертите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.
Резултат по Документи (3.1)
В таблицата ще ви появи списък с оферти, тя съдържа следните колони:
| Колона | Описание |
| Тип | Тип на документа |
| Номер | Номер на офертата |
| Дата | Дата на офертата |
| Показва информация за редовете на офертата с: – Код – Име – Количество – Изписано | |
| Клиент | Контрагент на офертата |
| Отваря досие на контрагент | |
| Резулат | Показва резултат на офертата, който се управлява от Промяна на статус на оферта. Може да бъде успешен/неуспешен. Резултатът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции и е изцяло потребителско решение. |
| Филтрира по контрагент | |
| Валута | Валута на офертата |
| Сума | Сума на офертата с данъци |
| Отваря досие на оферта |
Може да включите допълнително:
| Колона | Описание |
| Фирма | Фирма на офертата |
| Офис | Офис, от който е направена офертата. |
| POS | POS, от който е направена офертата. |
| Търговец | Търговец, който е избран в офертата. |
| Договор | Име и Номер на договор, към който е направена офертата |
| Финанси | Показва с какви начин на фактуриране, начин на плащане и данъчна сделка е създадена офертата. |
| Описание | Попълненото описание на офертата. |
| Бележка | Попълнената бележка в офертата. |
| Свързани | Показва номерата на всички свързани операции с офертата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция. |
| Количество | |
| Цена | Обща цена на всички редове в офертата без данъци. |
| Сумирай в BGN | Сумира всички оферти в долната част на таблицата. |
Цветове по статуси
Освен информацията, която системата ви дава за офертите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират офертите, тоест с какъв статус са отбелязани в момента от потребителите.
| Цвят на документа | Описание |
| Червен | Офертата е анулирана. |
| Зелен | Офертата е приключена. |
| Черен | Офертата е активна. |
Резултат по Редове от документи (3.2)
В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако една оферта има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.
Таблицата по редове съдържа следните колони:
| Колона | Описание |
| Tип | Тип на документа |
| Номер на документа | Номер на оферта |
| Дата | Дата на оферта |
| Клиент | Контрагент на офертата |
| Отваря досие на контрагент | |
| Филтрира по контрагент | |
| Код | Код на артикула/услугата |
| Име | Име на артикула/услугата |
| Отваря досие на артикула/услугата | |
| Резултат | Показва резултат на офертата, който се управлява от Промяна на статус на оферта. Може да бъде успешен/неуспешен. Резултатът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции и е изцяло потребителско решение. |
| Валута | Валута на офертата |
| Мярка | Мярка на артикула/услугата |
| Количество | Количество на артикула/услугата от офертата |
| Сума | Сума с данъци на артикула/услугата от офертата |
| Отваря досие на офертата |
Може да включите допълнително:
| Колона | Описание |
| Тип | Тип на документа |
| Фирма | Фирма на офертата |
| Офис | Офис, от който е направена офертата. |
| POS | POS, от който е направена офертата. |
| Търговец | Търговец, който е избран в офертата. |
| Описание | Описание на артикула/услугата |
| Описание док. | Описание на офертата |
| Бележка | Бележка в офертата. |
| Свързани | Показва номерата на всички свързани операции с офертата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция. |
| Цена | Показва цена на реда без данъци и добавя: – Единична цена – Данък |
| Сумирай в BGN | Сумира всички редове от оферти в долната част на таблицата. |
Резултат по Артикули (3.3)
В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 оферти, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от офертите на артикулите.
Препоръчваме, ако имате оферти в различни валути на едни и същи артикули/услуги, да изберете Валута на офертата във Филтъра (2), за да получите акуратна информация и в двете колони Сума и Цена.
| Колона | Описание |
| Код | Код на артикула/услугата |
| Име | Име на артикула/услугата |
| Отваря досие на артикула/услугата | |
| Мярка | Мярка на артикула/услугата |
| Количество | Количество на артикула/услугата от офертите в дадения период и според зададените филтри |
| Сума | Обща сума с данъци от офертите в дадения период и според зададени филтри |
| Налични | Налично количество в складовете, които имате право да виждате. Колоната показва обща наличност на складовете – блокирано количество. |