Интерфейс за добавяне/редакция на нов търговски канал. Състои се от:
Основни данни (1)
Избирате системата за интеграция, например, ако добавяте сайт на Woocommerce, то тук трябва да изберете Woocommerce.
В полето за Тип на системата избирате от следните възможности:
- Производствена среда
- Работна среда
- Тестова среда
В полето POS избирате POS-ът, от който ще продавате с избраната система за интеграция. Изключително важни са настройките му за правилната работа на системата, за това имате и директен достъп до параметрите му в бутона в края на полето.
Информация (2)
Тук въвеждате Име, Код и Описание на канала за продажба.
Параметри (3)
Задължително първо въведете Store domain, consumer key и consumer secret. Сложете чекър в „Използва се“ най-долу в интерфейса. Потвърдете и едва тогава започнете да попълвате настройките!
Това ще попълни много от полетата от параметрите, защото ще изтегли данни от системата за интеграция.
| Параметри | Описание |
| Store domain | |
| Потребителско име / Consumer Key | |
| Парола / Consumer Secret | |
| Версия | |
| Начална дата | Датата, от която системата ще започне да синхорнизира продажбите. Може да се сложи и задна дата, за да се синхронизират и стари продажби. |
| POS | POS, от който ще се създават продажбите в системата. Когато правите настройките на системата за интеграция, трябва да обърнете внимание на настройките на конкретния POS! |
| Тип продажба | Тип продажба, с който ще се създават продажбите в системата. |
| Външен номер на продажбата | Посочвате дали продажбите ще влизат в системата с външен номер. Препоръчително е да е чекнато, за да могат продажбите да се различват според канала, от който идват. |
| Създай продажбата, с дата, равна на датата на синхронизиране | При чекване на тази опция, с продажбите ще се случва следното: Ако продажбата е от 05.01, а е дръпната на 10.01, то тя ще бъде записана с дата 10.01. Най-често се използва при интеграция с Amazon. |
| Тип клиент | Посочвате какъв тип клиент да създаде системата при регистрация на нов клиент. |
| Проверка по телефон | Посочвате дали искате да се проверява за съществуващ клиент по телефон. Ако не се намери съвпадение, системата създава нов контрагент. Препоръчително е да е чекнато. Системата автоматично проверява за съвпадения по ЕИК номер, ДДС номер, ЕГН, където системата за интеграция подава такива данни. |
| Проверка по имейл | Посочвате дали искате да се проверява за същеструващ клиент по имейл. Ако не се намери съвпадение, системата създава нов контрагент. Препоръчително е да е чекнато. Системата автоматично проверява за съвпадения по ЕИК номер, ДДС номер, ЕГН, където системата за интеграция подава такива данни. |
| Търговец | От името на кой търговец(потребител в системата) да се създава продажбата. |
| Уведомление | Посочвате кой потребител да бъде уведомяван, ако има проблеми при синхронизацията със системата за интеграция. Потребителят получва Message log с проблемните данни. |
| Валута | Посочвате в каква валута по подразбиране ще се създават продажбите. Посочва се само в случай, че външната система не подава валута. Обърнете внимание на разрешените валути за продажби в POS-a, асоцииран със системата. |
| Финансов документ | Посочвате какъв финансов документ да се създава по подразбиране. |
| Издаване финансов документ | Посочвате дали да се създава финансов документ веднага при регистрация на продажбата. Ако сте чекнали, че искате издаване веднага, се появява допълнителен чекър „Плащане веднага“, с който управлявате автоматичното създаване на плащане след издаване на финансовия документ. Ако и двата чекъра са сложени, то при регистрация на продажба в системата, тя ще издаде финансов документ по подразбиране и плащане в избрана сметка/каса според настройките на POS-а. |
| Начин на доставка | Избирате начин на доставка по подразбиране. Ако няма изрично посочен mapping на начините за доставка (5), то се взима автоматично посочения тук. |
| Услуга за транспорт | В повечето случаи се избира услуга „Транспорт до клиента“. |
| Изпиши веднага | Опцията се използва в случай, че работите с външен склад. Препоръчва се само в специални случаи. |
| Блокиране на количества | Посочвате дали искате при регистрация на продажбата да блокира количествата от нея в склада. |
| Създаване заявка | Указвате дали искате да се създава заявка при липсваща складова наличност. |
| Складове за проверка при заявка | Посочвате в кои складове искате системата да проверява за налични артикули. Ако няма наличности и сте сложили чекър за създаване на заявка, то системата ще създаде такава автоматично. Ако тук не укажете конкретен склад, системата ще провери в склада, вързан към магазина на POS-a. |
| Статус на поръчката | Статуси на поръчките в сайта или маркетплейса, които системата ще синхронизира. Трябва да изберете само тези, които искате да виждате и обработвате в системата. Например: – В очакване на плащане (pending) – Обработка (processing) – Задържана (on-hold) – Приключена (completed) |
| Статуси платена | Това са статусите на поръчките, за които системата създава плащане. Проверката е при първоначалното дърпане на поръчката и при последваща проверка. |
| Издаване финансов документ при плащане | Касае само статус „платена“ при последваща проверка. Например: в системата влиза поръчка със статус „неплатена“, при последваща проверка тя трябва да бъде разплатена. Ако към поръчката обаче няма издаден финансов документ, системата няма да успее да разплати поръчката. Слагайки чекър тук, гарантирате издаването на финансов документ при плащане. |
| Статуси отказана | Посочвате при кои статуси системата ще анулира или сторнира импортираната поръчка. Тя ще бъде анулирана, ако в системата няма изписване или сторнирана, ако вече има създадено изписване. |
| Синхронизиране статуси | Посочвате дали искате ERP системата да ъпдейтва статуси в сайта при окомплетоване/приключване/ анулиране на пордажбите. Посоката на комуникация тук е от ERP системата към системата за интеграция. |
| Статус, който да се изпраща при окомплектоване на продажбата | Избирате кой статус ще бъде изпращан от ERP системата към сайта, когато продажбата се окомплектова. |
| Статус, който да се изпраща при приключване на продажбата | Избирате кой статус ще бъде изпращан от ERP системата към сайта, когато продажбата се изпише и плати. |
| Статус, който да се изпраща при анулиране на продажбата | Избирате кой статус ще бъде изпращан от ERP системата към сайта, когато продажбата се анулира. |
| Синхронизиране количества | Посочвате дали да се синхронизат количества от ERP системата към сайта. Тази синхронизация подава само данни налично или не ( ДА/НЕ), а не какво е наличното количество. |
| Складове за синхронизиране на количества | От падащо меню избирате от кои складове ще се синхорнизират количествата. Ако не изберете нищо, ще се синхронизират само от склада на POS-a. |
| Синхронизиране точни количества | Посочвате дали да се синхронизат точни количества от ERP системата към сайта. Тази синхронизация подава точни количества, не само дали е наличен даден артикул или не. |
| Премахване артикули при достигане на наличност 0 | Посочвате дали да се премахва артикул в сайта, когато в ERP системата няма наличност. |
| Използва се | За да бъде активна една интеграционна система и да я виждате в списъка с такива, задължително трябва да сложите отметка в това поле. |
Начини на плащане (4)
Тук посочвате кой начин на плащане от сайта на кой начин на плащане от POS-а кореспондира. Отдолу е бутон за автоматично взимане/синхорнизиране на начините на плащане от сайта.
Начини на доставка (5)
Тук посочвате кой начин на доставка от сайта на кой начин на доставка от POS-а кореспондира. Отдолу е бутон за автоматично взимане на начините на доставка от сайта.
Данъчни сделки (6)
Посочвате данъчна сделка по подразбиране, с която да се създават продажбите.
Бутони (7)
Бутон Потвърди запазва всички направени промени, а бутон Затвори ви връща в предния интерфейс, без да запазва промените.