Досието на задача се състои от Основна информация (1), Параметри (2), Контрагент (3), Допълнителна информация (4), Прикачени файлове (5) и Бутони (6):
Основна информация (1)
Показва ID, име и описание на задачата.
Параметри (2)
Показва какви параметри са зададени при създаването/редакцията на задачата в следните полета/чекъри:
| Поле/Чекър | Описание |
| Приоритет | С какъв приоритет е задачата- нисък/нормален/висок. |
| Статус | Показва с какъв споделен статус е задачата в момента. |
| Без краен срок | Показва дали задачата има краен срок и какъв е той. |
| Планирана задача | Показва дали задачата е маркирана като планирана, както и избраните дати в Краен срок за изпълнение и Дата за напомняне. |
| Дата напомняне | Показва избраната дата за напомняне. Системата ще напомни за задачата на изпълнителя й чрез съобщение в Syslog. |
| Напомняне свързаните лица | Сложен чекър означава, че системата ще напомни на избраните по-долу изпълнители и наблюдатели за задачата. Напомнянето е чрез съобщение, което се появява в Syslog. |
| Собствена задача | Сложен чекър означава, че задачата е собствена за потребителя. |
| Задължителен коментар | Сложен чекър означава, че задачата е със задължителен коментар и не може да бъде приключена, ако не се остави коментар от Изпълнителите и Наблюдателите. |
Контрагент (3)
Контрагент, с който е асоциирана задачата и достъп до досието му.
Допълнителна информация (4)
Допълнителната информация (4) е разделена в 3 таба- Основна история, История на събития и Изпълнители и Наблюдатели.
Таб Основна история
Полето показва хронологията на работата по задачата по потребители, дати и часове – кога и кой е създал задачата, кога и кой е сменил статуса, добавил коментар й и т.н.
Таб История на събития
Полето История на събития е ориентирано по-скоро към потребителите и детайлното проследяване кой потребител кога е получил задачата, кога я е отворил за пръв път и т.н.
Таб Изпълнители и Наблюдатели
Полето показва кои потребители са избрани като Изпълнители и Наблюдатели на задачата в таблица със следните данни:
| Колона | Описание |
| Тип | Изпълнител или Наблюдател |
| Вид | Вид на потребителя |
| Име | Имена на потребителя |
| Статус | Статус на задачата – отворена, получена, приключена. |
Прикачени файлове (5)
Prim.IO дава възможност да се прикачват неограничен брой файлове в различни формати към задачата. Всички Изпълнители и Наблюдатели, както и създателят на задачата, могат да виждат и да изтеглят прикачените файлове. Вижте как се работи с полето подробно тук.
Бутони (6)
В долния край на досието бутони, с които може да извършвате следните действия по задачата:
| Бутон | Описание на действие |
| Приключване | Приключвате работата си по задачата. |
| Прекратяване | Прекратява задачата и никой не може да извършва никакви действия по нея. |
| Копиране | Копира всички данни от отворената задача, автоматично отваря нова задача и пренася данните й. |
| Затвори | Затваря задачата, без да извършва действие и ви връща в предишен интерфейс. |
Вече създадените от вас задачи, както и тези, към които сте асоциирани като изпълнители и/или наблюдатели може да откриете в CRM > Задачи > Задачи или CRM >Задачи > Dashboard.